Novice

RZB in Raiffeisen International sta se dogovorili o podrobnostih postopka načrtovane združitve

Struktura postopka predvideva združitev poslovnih enot z Raiffeisen International, ki se bodo odcepile od RZB. Glede na okvirna razmerja vrednotenja se bo delež v rokah lastnikov RI delnic v prostem pretoku gibal med 21,2 in 22,0 odstotkov. Potrebni so še sklepi nadzornih svetov in letnih skupščin delničarjev vseh udeležencev ter odobritve ustreznih regulativnih organov

Danes sta upravi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) in Raiffeisen International Bank-Holding AG (RI) sklenila delničarjem predstaviti združitev bistvenih delov bančnega poslovanja RZB z RI, da o tem sprejmejo sklepe. Prav tako so bile sprejete odločitve o obsegu predhodnega vrednotenja enot, ki se bodo združile, kakor tudi nadaljnje podrobnosti o strukturi postopka. Glede na te odločitve se bodo poslovne enote RZB, ki bodo del združitve, najprej odcepile od RZB v odvisno družbo v popolni lasti, ki se bo nato takoj združila z RI. RI, ki se bo v prihodnje imenovala Raiffeisenbank International AG, bo po združitvi prejela avstrijsko bančno dovoljenje in še naprej kotirala na borzi. Postopek združitve ne zajema funkcij RZB kot osrednje institucije Raiffeisen Banking Group Austria niti povezanih poslovnih enot in kapitalske udeležbe RZB.

Predvideni obseg vrednotenja entitet, ki se bodo združile, je potrdilo trenutno stanje vrednotenja podjetij, ki sta ga izvedli Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH (Deloitte) in BDO Austria GmbH (BDO). Na podlagi teh izračunov vodstvo pričakuje, da se bo po postopku združitve delež delnic RI v prostem obtoku gibal med 21,2 in 22,0 odstotkov (pred tem je znašal 27,2 odstotka v vseh primerih, vključno z odkupljenimi lastnimi delnicami). Upoštevajoč te predpostavke se bo na podlagi predhodnega izračuna čisti dobiček na delnico za leto 2009 za nekdanje delničarje RI zaradi združitve povečal, in sicer iz 0,99 EUR na 1,50 do 1,55 EUR na delnico.

Zgoraj omenjeni revizijski podjetji sta najeli upravi RZB (BDO) in RI (Deloitte), da opravita vrednotenje z metodo diskontiranih donosov v skladu z mednarodnimi standardi vrednotenja. Po avstrijskem zakonu o združitvah mora ustreznost še ne dokončnega razmerja menjave potrditi revizor združitve, ki ga določi neodvisno sodišče, torej revizijsko podjetje.

»Dejstvo, da objavljamo učinke vrednotenja, poudarja našo zavezanost, da zagotovimo najvišjo možno stopnjo preglednosti. S postopkom vrednotenja, ki upošteva zelo stroge in mednarodno priznane smernice, bo ta pristop še nadalje okrepil zaupanje, ki ga ima kapitalski trg v Raiffeisen,« je dejal Walter Rothensteiner, predsednik uprave RZB in predsednik nadzornega sveta RI.

Kontinuiteta vodstva se bo ohranila tudi po končani združitvi. Upravo Raiffeisenbank International AG bodo sestavljali: Herbert Stepic (predsednik uprave), Karl Sevelda (namestnik predsednika uprave, poslovanje z gospodarskimi družbami), Martin Grüll (finančni direktor), Johann Strobl (direktor upravljanja s tveganji), Aris Bogdaneris (poslovanje s prebivalstvom), Patrick Butler (globalni trgi), Peter Lennkh (upravljanje mreže) in Heinz Wiedner (operativni direktor). Walter Rothensteiner bo predsednik nadzornega sveta Raiffeisenbank International AG.

»Prepričani smo, da smo se za združitev odločili ob pravem času in da bomo tako bolje pripravljeni na premagovanje izzivov in izkoriščanje priložnosti, ki so pred nami. Ustvarili bomo banko, ki bo izrazito usmerjena na razvijajoče se trge ter jasno osredotočena na Srednjo in Vzhodno Evropo, ki ima izredno dober položaj v segmentu poslovanja z gospodarskimi družbami v Avstriji in katere prednost bo še naprej moč njenega glavnega delničarja,« je dodal Herbert Stepic, predsednik uprave Raiffeisen International in namestnik predsednika uprave RZB.

Potrebni so še ustrezni sklepi nadzornih svetov in letnih skupščin delničarjev s tričetrtinsko večino udeležencev ter odobritve vseh regulativnih organov.

Finančni rezultati RZB in RI za prvo četrtletje bodo objavljeni 30. maja 2010. Redna letna skupščina delničarjev RI, na kateri bo med drugim potekalo tudi glasovanje o združitvi, je predvidena za 8. julij 2010. Dokumenti o združitvi, potrebni za glasovanje, bodo prav tako objavljeni 30. maja 2010.