Združitve in prevzemi

V letu 2004 smo v sodelovanju s specializiranim podjetjem z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami v skupini Raiffeisen iz Dunaja – RIAG (Raiffeisen investment AG), pričeli z uvajanjem in izvajanjem novih svetovalnih storitev v zvezi s storitvami na področju prevzemov in združitev.

Skupen mednarodni pristop preko vseh Raiffeisen Bank v Srednji in Vzhodni Evropi in preko predstavništev RIAG-a bo zagotovil našim strankam svetovalne storitve na področju združitev in prevzemov s kombinacijo poznavanja lokalnega okolja in specializiranega strokovnega znanja timov po posameznih panogah in z obsežnimi mednarodnimi izkušnjami.

Komu je storitev namenjena

• Podjetjem, ki bodisi kupujejo druga podjetja ali iščejo strateške partnerje,
• vladam,
• upravam,
• posojevalcem,
• institucionalni investitorjem,
• davčnim oblastem,
• javnemu tisku.

Vrste storitev

• Nakupi in prodaje podjetij, iskanje strateških partnerjev (strokovna analiza sektorja in podjetij v sektorju, analiza potencialnih tarč/partnerjev, vzpostavitev kontaktov z tarčami/partnerji, organiziranje lokalnih obiskov in sestankov, podpis pisma o nameri in sporazuma o zaupnosti, postopki skrbnega pregleda poslovanja, vrednotenje in predlog nakupne / prodajne cene, pogajanja in zapiranje transakcij;
• MBO (svetovanje za odkup podjetja s strani menadžementa);
• LBO (svetovanje za odkup podjetij in optimalno strukturo lastniškega / dolžniškega financiranja podjetja);
• Izvedba javne ponudbe za prevzem na podlagi zakona o prevzemih (prospekt za izvedbo javne ponudbe, vloga na Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Ljubljansko borzo, Klirinško depotno družbo, obveščanje javnosti in ostalih dogovorjenih storitev na podlagi dogovora s prevzemnikom (urad za varstvo konkurence, javne objave, pisma delničarjem idr.);
• svetovanje strankam pri izdaji delnic, obveznic (javne ali privatne izdaje vrednostnih papirjev) in izvedba dogovorjenih aktivnosti;
• svetovanje strankam pri umiku lastnih delnic;
• uvrstitev vrednostnih papirjev na borzo ali umik iz borze;
• svetovalne storitve v zvezi s privatizacijo;
• davčni in strukturirani produkti (še posebej za mednarodne mreže podjetij).

Prednosti

• Skupen mednarodni pristop preko vseh Raiffeisen Bank v Srednji in Vzhodni Evropi in preko predstavništev RIAG-a v teh državah;
• kombinacija obojega lokalnega in dobrega poznavanja sektorjev zagotavlja najboljše rešitve za naše stranke;
• močna industrijska orientiranost z regionalnim strokovnim znanjem in obsežnimi mednarodnimi izkušnjami;
• zagotovljanje svetovalnih storitev na področju združitev in prevzemov s kombinacijo poznavanja lokalnega okolja in specializiranega strokovnega znanja timov po posameznih panogah in z obsežnimi mednarodnimi izkušnjami;
• sektorska raziskava (analize posameznih sektorjev in podjetij v panogah);
• dolgoletne in bogate mednarodne izkušnje;
• lokalen pristop skozi mrežo Raiffeisen Bank v celotni Srednji in Vzhodni Evropi.

Produkti

• Združitve in prevzemi,
• privatizacija,
• korporacijske finance,
• davčni in strukturirani proizvodi,
• trgi lastniškega kapitala.

Strokovna ekipa

Strokovno ekipo poleg slovenskih strokovnjakov sestavlja 30 strokovnjakov v Avstriji in okoli 50 lokalnih strokovnjakov v bankah v skupini Raiffeisen v 7 državah srednje in vzhodne Evrope in dodatnih predstavništvih RIAG.

Naša specializirana znanja pokrivajo lokalne trge držav in gospodarskih področij:

Države:

• Slovenija,
• Avstrija,
• Češka,
• Slovaška,
• Madžarska,
• Poljska,
• Bolgarija,
• Rusija,
• Ukrajina,
• Hrvaška,
• Albanija,
• Ukrajina,
• Države bivše Jugoslavije: Srbija, Bosna, Črna Gora,
• Romunija.

Gospodarska področja:

• Telekom, časnikarstvo, farmacija, tehnologija in logistika.
• Blago široke potrošnje (elektrika, voda, potrošnja).
• Nafta in Plin in naravni viri.
• Hrana in pijača.
• Težka industrija (avtomobilska industrija, gradbeništvo, metalurgija).
• Davčni in strukturirani produkti.